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【T+】信用额度超了下不了单,有它就够了!

时间: 2019-11-15 16:46:16

企业为了控制风险,保证资金链有序连接,通常对每一笔应收账款的账期和额度进行严格控制,所以针对每个客户都会根据情况设定一定的额度,当额度超了的情况,需要由上级领导进行审批,但是在实际实行过程中,领导也有蒙圈的节奏,哈哈哈……


经理蒙圈中:小吕呀,我这怎么有这么多未审的单子,我哪知道哪个单子是超了信用,哪个没超信用呀,那个单子是你要审核的呀,经理在未审单据中,翻呀翻呀,宝贵的时间就这样消失了。


新官上任三把火,一大早就招集各级领导及业务员在会议室了,最终在企业内部一致达如下协议:给每家客户一万的信用额度,业务员接单后,直接在T+系统中填制销售订单,并且业务员自己审单,然后由T+系统来判断客户的信用余额,当信用余额大于0时,则业务员能审单成功,当信用余额不足时,此单据继续流转到上级经理B审批,只有当经理审批通过时,才能继续的发货出库;这样一来所有流转到上级领导处的单据都是超过信用额度的单据了,领导也不用大海捞针了。


流程虽完美,那我们T+软件能不能实现呢,下面我们就一起来看看,T+如何帮助企业高效办公及控制企业风险吧!


(1)基础设置-往来单位-把客户的信用额度加上;

https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2019/11/15/15738049072OAU.png

(2)系统管理-选项设置-销售-启用客户信用控制,另外控制时机为“审核”;

https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2019/11/15/1573804927BSPc.png

(3)系统管理-选项设置-启用“审批流”;

https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2019/11/15/1573804961xY5P.png

(4)系统管理-单据审核设置-启用审批流-点审批流设置-新增二个审批节点,一个是业务员,一个是上级领导;

注意:在增加审批节点的时候,一定要勾选 “信用控制”

https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2019/11/15/1573804988nF5C.png

(5)在新增业务员到上级领导的流转条件时,使用“超过客户信用额度”来作为流转条件;

https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2019/11/15/1573805028Sbly.png

(6)最终设置的审批流效果如下:

https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2019/11/15/157380504865RQ.png

(7)当客户“星星公司”信用余额足够时,业务员直接审单即可;

https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2019/11/15/15738051179o8p.png

(8)当客户“星星公司”信用余额不足时,业务员审单后,会继续再流转到上级领导处审批;

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https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2019/11/15/1573805175b8mL.png

新的流程走通后,业务员对我们的领导决策纷纷竖起了大拇指,对T+产品也是赞不决口呀!


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